Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Семья испытывает серьёзные денежные трудности, и будущее выглядит мрачным. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помочь в этом должен бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт изготовления наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.