В 1960-х годах Тони, которого все звали Болтун, работал вышибалой в одном из нью-йоркских клубов. Когда заведение закрылось на ремонт, ему понадобилось найти временную работу. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур по южным штатам. Ширли был образованным и состоятельным человеком, афроамериканцем, игравшим классическую музыку. В тех краях тогда ещё сохранялись расовые предрассудки и разделение по цвету кожи. Ему требовался не просто шофёр, а человек, способный обеспечить безопасность и решать разные вопросы в пути. Так судьба свела двух таких непохожих людей. Эта необычная поездка оставила глубокий след в жизни каждого из них.